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郭富城扮演的杂耍团小丑在一次偶然机会下，和邹兆龙等团友误入马来西亚深山，结果误吸入了二战时日军留下的生化气体，从而肌肉骨骼开始变化，出现类似于狼人的兽化现象。而郭富城是其中吸入最少的一个，所以只有他没有产生兽化变异，但却有其它基因突变，一会儿变成肥佬，一会儿面容全毁。